Главная » Фактор прибыли »

Дневник инвестора, неделя 12.08 — 16.08.19

Дневник инвестора, неделя 12.08 — 16.08.19

На прошедшей неделе индекс МосБиржи значительно просел. Инвесторы разочарованы процессом торговых переговоров между Китаем и США. В Твиттере Трампа все меньше положительных сообщений о сделке, и участники рынка теряют надежду на скорое разрешение конфликта.
На неделе мы докупили 140 лотов акций Трубной Металлургической Компании после публикации положительных результатов по итогам 1 полугодия 2019 года. Несмотря на то, что американский и европейский сегменты компании отмечаются скромными результатами, российский дивизион служит локомотивом. После завершения сделки по продаже дочерней компании ТМК IPSCO компания значительно снизит долговую нагрузку и может повысить дивиденды.
По итогам недели наш портфель снизился на 1,9% или на 115 456 руб. При этом индекс МосБиржи за неделю упал на 2,4%. С момента создания портфеля 18 марта он вырос на 19,9% или на 997 395 руб., тогда как индекс МосБиржи расширился на 5,6%. Мы рассчитываем на скорое окончание коррекции и восстановление индексов к середине осени.

Структура портфеля на 16.08.19:
Сбербанк прив
Сургутнефтегаз прив
Лукойл
МТС
Норильский никель
Татнефть прив
ТМК
Северсталь
Московская Биржа
Газпром
Банк Санкт-Петербург
Полюс
Детский Мир
X5 Retail Group
НоваТЭК
Интер РАО
Газпромнефть
ФосАгро
ВТБ