Главная » Фактор прибыли »

Дневник инвестора, неделя 02.09-06.09.19

Дневник инвестора, неделя 02.09-06.09.19

На прошедшей неделе индекс МосБиржи вырос на фоне продолжающегося роста основных мировых фондовых площадок. Звездой недели на Московской Бирже стали акции Сургутнефтегаза, которые взлетели более чем на 20%.
Ралли в Сургутнефтегазе началось 2 сентября, в понедельник, с новости о том, что компания создаст дочернюю компанию для инвестиций в ценные бумаги. Участники рынка усмотрели в этом шаге то, что Сургутнефтегаз будет использовать средства на сумму более 2,5 трлн руб., которые более чем за десятилетие накопились на счетах в банке. Потенциально это привело бы к увеличению дивидендов. Тем не менее никакого подтверждения данной новости не было, в связи с чем в среду котировки Сургутнефтегаза приступили к коррекции.
Поскольку никакой официальной информации не поступало, мы решили спекулятивно купить акции лишь на небольшую долю в портфеле. 2 сентября мы купили 50 лотов акций Сургутнефтегаза за 140 тыс. руб. по 28 руб. за акцию, а уже в среду мы их продали по 37 руб. за акцию или 185 тыс. руб. Таким образом, мы заработали на этой сделке 45 тыс. руб. за 2 дня. Поскольку мы придерживаемся фундаментального анализа и долгосрочных инвестиций, то мы не планируем участвовать в спекулятивных операциях на сумму более 5% от средств портфеля.
По итогам недели наш портфель вырос на 1,8% или на 113 167 руб. При этом индекс МосБиржи за неделю поднялся на 2,1% в основном за счет акций Сургутнефтегаза. С момента создания портфеля 18 марта он вырос на 26,6% или на 1 331 233 руб., тогда как индекс МосБиржи расширился на 13% за этот период.

Структура портфеля на 06.09.19:
Сбербанк прив
Сургутнефтегаз прив
Лукойл
МТС
Норильский никель
Татнефть прив
ТМК
Северсталь
Московская Биржа
Газпром
Банк Санкт-Петербург
Полюс
Детский Мир
X5 Retail Group
НоваТЭК
Интер РАО
Газпромнефть
ФосАгро
ВТБ
Сургутнефтегаз