Главная » Архив новостей »

Сегодня на фондовой бирже ММВБ состоится размещение облигаций муниципального внутреннего займа Уфы с постоянным купонным доходом

Сегодня на фондовой бирже ММВБ состоится размещение облигаций муниципального внутреннего займа Уфы с постоянным купонным доходом. Сумма выпуска — 750 млн рублей сроком на 3 года. Это уже 6-й выпуск городских облигаций. Пять предыдущих размещались в 2002-2006 гг. и в настоящее время погашены. Кредитная история города по предыдущим выпускам облигаций положительная. Прежде было привлечено 2 млрд рублей. В настоящее время при планируемом объеме в 750 млн рублей уже есть заявки инвесторов на покупку на общую сумму более 1 млрд, сообщил генеральный директор ОАО «Инвестиционное агентство» Ильдар Хасанов: «В основном, это российские московские банки. Есть еще синдикат по размещению этих облигаций. Организаторы размещения (банки, которые помогают нам продать эти облигации) — Росбанк, Связьбанк, инвестиционный банк «Открытие», судостроительный банк, башкирская компания «Башкредитброкер» и региональный башкирский банк — Региональный банк развития. Агент по размещению, который будет непосредственно продавать данные облигации, — московская инвестиционная компания «АФК».

Несколько дней назад рейтинговое агентство «STANDART & POOR`S» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «ВВ-» и рейтинг по российской шкале «ruAA-» Уфы. Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный». И одновременно присвоило выпуску облигаций рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта, что отражает их ожидания достаточно высокого уровня возмещения долга (50%-70% в случае дефолта), говорит аналитик компании «STANDART & POOR`S» Борис Копейкин: «Подтверждение рейтингов города отражает наши ожидания того, что в среднесрочной перспективе финансовые показатели города будут относительно высокими, несмотря на некоторое ухудшение, которое мы наблюдали  в 2010 году. Одновременно рейтинги — это ответ на вопрос о кредитном качестве и вероятности своевременного полного погашения долгового обязательства — отражают ограниченную финансовую гибкость в рамках российского бюджетного законодательства о значительных потребностях в расходах. В первую очередь, капитальных расходах. И, конечно, волатильность с позиции ликвидности остатков на счетах».

Добавим, средства от размещения облигаций поступят в уфимский бюджет. Они будут использоваться под инвестиционные проекты, которые впоследствии будут финансироваться, окупаться и возвращаться в бюджет, а эти средства, в свою очередь, поступят уже инвесторам. Срок обращения облигаций — 3 года, купонный период составляет 182 дня. Погашение облигаций — в конце срока.

Олеся Тихонова

28 декабря 2010